它不断发展新的业务和新的商业模式, 堪称创新的典范,更为重要的是,其创新过程并未曾影响到公司的运营效率嘉信理财实现重大突破,推出基于万维网的在线理财服务嘉信银行,CyberTrader公司和嘉信理财香港有限公司,提供证券经纪,银行,资产管理与相关的金融服务管理资产总额逾一兆美元独立投资顾问以及公司退休与投资计划的企业 嘉信理财公司作为一个很小的传统证券经纪商而注册成立美国证监会(SEC)开始在证券交易中实行议价佣金制, 嘉信理财公司抓住机会,把自己定位成为客户提供低价服务的折扣经纪商而获得初期的发展 公司意识到, 计算机电子化的交易系统将成为业界主流, 因而, 投资建立了自动化交易和客户记录保持系统公司的口号是成为...成为分散风险的方便工具,嘉信理财公司开始把和经纪业务高度技术关联的基金业务纳入公司的主营业务Charles R. Schwab先生秉持着一个明确的宗旨创立嘉信理财─让个人投资者能够掌控他们自己的理财生活,而无须按传统方式向经纪公司支付高额费用以及避免旧式经纪公司与客户间的利益冲突并继续以价值为动力的方针,拓展公司业务,客户服务,社区参与及员工培训等都是具有丰富专业知识与经验的财经专业人士都必须具有核发标准严格的美国Series 7执照的证券经纪公司嘉信理财一直将服务客户列为第一优先例如定期举办投资座谈会与讲座,以帮助客户紧贴金融市场的走势脉搏。
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